国资云领涨！云计算概念股梳理

2026-07-09 · 驷裕配资

周三 云计算 概念大爆发，国资云方向领涨，个股方面， 深信服 、 网宿科技 等20CM涨停， 锐捷网络 、奇安信等多股涨超10%， 广电运通 、 浪潮信息 、 云赛智联 、 数据港 等多股涨停。 国内方面，继阿里云、 百度 云、 腾讯云 宣布涨价之后， 金山云 也将AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%。开源证券认为，这是行业性调价潮的延续，AI驱动

周三 云计算 概念大爆发，国资云方向领涨，个股方面， 深信服 、 网宿科技 等20CM涨停， 锐捷网络 、奇安信等多股涨超10%， 广电运通 、 浪潮信息 、 云赛智联 、 数据港 等多股涨停。

国内方面，继阿里云、 百度 云、 腾讯云 宣布涨价之后， 金山云 也将AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%。开源证券认为，这是行业性调价潮的延续，AI驱动 云计算 进入新一轮扩张周期。

海外方面， 瑞银集团 研报显示， 亚马逊 、 微软 、谷歌、Oracle Financial Software及CoreWeave五家云服务商的积压订单，截至2026年第一季度末达到2.10万亿美元，同比增长184%。

摩根士丹利 首席美股策略团队发布最新报告指出， 半导体 板块上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中AI超大规模云服务商具备更高的投资吸引力。

而A股方面，国资云领涨 云计算 概念，与主权云未来高增长预期有关。Gartner的研报显示，2026年全球主权云(IaaS)支出总额预计将超800亿美元，较2025年增长35.6%；而2027年将进一步增长至1100亿美元，较2026年增长37.5%。

按照Gartner研报定义，主权云指的是，为满足数字主权需求，政府、受监管行业及能源、 公用事业 、电信等关键基础设施机构购买的云服务项目。

同时Gartne r 指出，超大规模云服务商正面临越来越大的压力，为满足各国政府监管和安全要求，要求平台进一步实现区域化，这将使当前20%的工作负载从全球云服务商转移至本地云服务商。

Gartner研报显示，2026年中国和北美预计的主权云支出将分别以470和160亿美元位居第一和第二；2027年继续增长，中国以585亿美元，仍位居第一，而欧洲将以231亿美元位列第二，反超北美的211亿美元。

而 综合 机构研报看，当前云计算值得关注的方向有国资云、Token 工厂、AI 大模型及算力设施、AI 应用等细分。